Maturant Jusuf ne uspijeva proći na prijemnom ispitu za fakultet. Poezija koju piše velikom strašću izdaje se u opskurnim književnim časopisima, a on svakodnevno pomaže majci u proizvodnji mlijeka. Međutim, zbog činjenice što je proglašen nesposobnim za služenje vojnog roka te saznanja o majčinoj ljubavnoj aferi postaje tjeskoban te se pita hoće li preživjeti pišući poeziju i pomažući u maloj mljekarskoj manufakturi, ili će biti prisiljen otići u grad tražiti posao u tvornici.

Film je nagrađen nagradom kritike FIPRESCI na filmskom festivalu u Istanbulu 2008.