Ba završava fakultet s diplomom za sousaphone. Spakiranog kofera i s glazbenim instrumentom uz tijelo, vraća se u svoj rodni grad, optimističan u pogledu pronalaska zadovoljavajućeg posla glazbenog umjetnika.

Kad ga otac izbaci jer je odbio svirati za njegovu novu djevojku, Ba započinje putovanje kroz zapuštene ulice malog gradića radničke klase, susrećući niz tihih likova, novih i poznatih.