Nakon što je izgubio ženu i dom zbog sumnji mještana da je uzrok prirodnim katastrofama, lončar Martin Leaps, poznatiji kao Zmaj, nakon mnogo godina vraća se u rodno selo. Iako riskira vlastiti život kako bi spasio stado ovaca iz šumskog požara, ne uspijeva povratiti povjerenje i naklonost seljana.

Dugo zanemaren i nepoznat široj publici te utemeljen na istoimenom romanu Dobroslava Chrobáka (1943), Povratak zmaja se zbog odvažna miješanja drevnoga folklora i modernističkih postupaka, kontrastne crno-bijele fotografije, iznimne atmosfere te glazbe Ilje Zelenke danas drži jednim od ključnih filmova slovačkog odvojka tzv. „čehoslovačkog novog vala“ 1960-ih.