Nastavak jednog od najosebujnijih Disneyevih cjelovečernjih animiranih filmova svih vremena. Sastoji se od osam sekvenci, povezanih uvodnim komentarima, koje vizualno ilustriraju skladbe klasične glazbe. Prva sekvenca je sukob svjetla i tame na Beethovenovu Petu simfoniju. Druga je priča o kitovima koji lete na Respighijevu simfoniju Rimski borovi, potom se, kao treća, pojavljuje Gershwinova Rapsodija u plavom s pričom smještenom u New York 1930-ih, dok je četvrta sekvenca priča o vojniku...
Directors: Samuel Armstrong, James Algar, Bill Roberts, Paul Satterfield, Ben Sharpsteen, David D. Hand, Hamilton Luske, Jim Handley, Ford Beebe, T. Hee, Norman Ferguson, Wilfred Jackson