Drama o suprotstavljenim pogledima između strogog, profesionalnog ravnatelja ustanove za djecu s mentalnim i emotivnim poteškoćama te novopristigle učiteljice glazbe koja se emocionalno zbliži s jednim štićenikom.

Unatoč poznatim protagonistima (Burt Lancaster i Judy Garland), film je već tijekom realizacije naišao na probleme zbog brojnih kreativnih nesuglasica između producenta Stanleya Kramera i redatelja Johna Cassavetesa koji je u projekt ušao kao zamjenski redatelj jer je još bio pod ugovorom studija Paramount. Većina djece u filmu nisu glumci, već stvarni štićenici kalifornijske bolnice s mentalnim poteškoćama.