Nastavak jednog od najosebujnijih Disneyevih cjelovečernjih animiranih filmova svih vremena. Sastoji se od osam sekvenci, povezanih uvodnim komentarima, koje vizualno ilustriraju skladbe klasične glazbe. Prva sekvenca je sukob svjetla i tame na Beethovenovu Petu simfoniju. Druga je priča o kitovima koji lete na Respighijevu simfoniju Rimski borovi, potom se, kao treća, pojavljuje Gershwinova Rapsodija u plavom s pričom smještenom u New York 1930-ih, dok je četvrta sekvenca priča o vojniku koji se zaljubljuje u balerinu praćenu Koncertom za klavir Dmitrija Šoštakoviča. Petu sekvencu čini Karneval životinja Camille Saint-Saënsa, u šestoj se uz simfonijski scherzo Čarobnjakov učenik Paula Dukasa pojavljuje Mickey Mouse, dok sedma na glazbenoj podlozi četiri marša Pomp and Circumstance Edwarda Elgara pripovijeda o Noinoj arci. Posljednja, osma sekvenca inspirirana je baletom Žar ptica Igora Stravinskog. 

Režija: James Algar, Gaetan Brizzi, Paul Brizzi, Hendel Butoy, Francis Glebas, Eric Goldberg, Don Hahn, Pixote Hunt