Zakrabuljena spodoba, koja predstavlja kugu, sije smrt. Plemići se sakrivaju pred kugom u dvorcu kneza Prospera i tamo zabavljaju. U dvorac uđe prelijepa tajanstvena žena…
Poeova kratka priča prenesena je u crtani film inovativnom metodom animacije kolaža na slikovnoj pozadini. Bogatim kolorističkim promjenama pozadine i ingenioznom upotrebom simbola sugerira se dolazak „crvene smrti“. Jezu filma osnažuje pretvaranje lica likova u bezlične maske. Film je osvojio prvu nagradu na Filmskom festivalu u New Yorku i nagradu za najbolji animirani film na Festivalu jugoslavenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma u Beogradu 1970.
Crtež: Pavao Štalter
Animacija: Vladimir Jutriša, Pavao Štalter