Dalmatinska zagora, 1947., doba je gladi. Donja i Gornja Polača dva su susjedna sela koja se sukobe oko lokalnog običaja zvanog vučarenje. Svako selo uspije ubiti vuka i zato dolazi do sukoba koji će naposljetku dovesti do tragedije…
Televizijski film koji spaja humor i dramu, sniman na autentičnim lokacijama u okolici Knina, u selu Polača. Glavni adut mu je prestižna glumačka ekipa prevođena Borisom Dvornikom i Stoletom Aranđelovićem, a ističe se i glazba Arsena Dedića. Režiju potpisuje plodni rutiner Zdravko Šotra (Braća po materi, Zona Zamfirova, Ivkova slava).