ULOGE:
Nicolau Breyner (Miguel Salgado),
Ruben Silva (Paulo),
Sofia Grilo (majka),
Carmen Santos (Irene),
Graciano Dias (otac)

SCENARIJ:
Jennifer Field,
Jorge Queiroga

FOTOGRAFIJA:
Amílcar Carrajola

Sadržaj:
Devetogodišnji Paulo živi s majkom u Lisabonu. Oca nikada nije upoznao, preminuo je kada se Paulo rodio. Jednoga dana pronađe gomilu fotografija na kojima je njegov djed. Odlučan da ga pronađe i upozna, Paulo kreće u potragu i stiže na farmu u Alenteju gdje živi djed Miguel, usamljeni ekscentrik. U djedovu dvorištu Paulo pronalazi crveni automobil koji navodno može letjeti.

boja, digitalno, 86 min