Intenzivno prijateljstvo dviju srednjoškolskih prijateljica iznenada se prekida. Kraj je školske godine i introvertirana Sara u pismu Alisi otkriva ono što ne može osobno izreći. Umjesto da razgovara s prijateljicom, Alisa se obrati školskom psihologu koji zatraži od Sare da prekine kontakt s Alisom a tako i potencijalnu, a društveno neprihvatljivu vezu. Ostavši sama, Sara tone u depresiju i usamljenost koje se počnu materijalizirati u oblike čudovišta.

Gost na projekciji će biti redatelj Momir Milošević!