Za vrijeme putovanja vlakom u drugom razredu, usamljeni putnik neuspješno se pokušava zbližiti s nizom neobičnih suputnika...

Ovaj sjajni Dovnikovićev film svojim neobuzdanim ritmom i maštom realističnu situaciju pretvara u niz nadrealnih gegova. U prostoru jednog kupea vlaka razvijaju se događaji koji prkose logici prostora i vremena. Iako cijeli film karakterizira veseli ugođaj, u njegovoj pozadini zapravo je priča o otuđenosti suvremenog čovjeka, koji utjehu ne pronalazi u drugom čovjeku, već u površnim senzacijama vanjskog svijeta. Film je osvojio prvu nagrada za film duži od tri minute na prestižnom Svjetskom festivalu animiranog filma u Zagrebu i Srebrnu medalju za animirani film na Festivalu jugoslavenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma u Beogradu 1974.

Crtež: Borivoj Dovniković-Bordo
Animacija: Borivoj Dovniković-Bordo, Turido Pauš, Zvonimir Delač