Sadržaj:

Australija tijekom prve polovice 90-ih godina prošlog stoljeća. Anthony ´Tick´ Belrose transvestit je umjetničkog imena Mitzi Del Bra, koji s kolegicama i prijateljicama Felicijom Jollygoodfellow i Bernadette Bassenger za život zarađuje nastupajući u baru za transvestite u Sidneyju. Mitzi i Felicia, znana i kao Adam Whitely, te transrodna osoba Bernadette, uviđaju da im posao baš i ne ide, te se nadaju nečemu boljem. Prilika za to bolje stići će u obliku poziva Mitzi...

boja, 104'