Berlin 1931., negdje između podstanarstva i podzemlja, gdje su bordeli atelieri, nacisti drsko provociraju na ulicama, a na Babelsbergu se mašta o „psihološkom filmu“. Život ključa, društvo kuha i trune. Tako dugo dok još ima posao, Jakob Fabian, doktor germanistike, danju piše reklamne tekstove, a noću sa Stephanom Labudeom lunja uvrnutim gradskim lokalima. Njegov prijatelj – koji će kasnije priznati da je pao „u predmetima Život i Posa...