Usamljenom pjesniku Venera pokloni društvo pretvorivši njegovu mačku u djevojku. Očarani mladić čini sve, čak i zločine, da bi usrećio svoju djevojku...
Vrhunac filmskog stvaralaštva likovnog umjetnika Zlatka Boureka poetski je animirani film inspiriran pop-art stilom Andya Warhola, u kojem se raskoš boja sudara s mračnim nagonima glavnih likova. Baladu Zvonimira Goloba kroz koju se pripovijeda priča filma vrsno interpretira Ibrica Jusić. Film je osvojio nagradu za najbolji animirani film na Festivalu jugoslavenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma u Beogradu 1972.
Crtež: Zlatko Bourek
Animacija: Pavao Štalter