Kiroku Nanbu je srednjoškolac iz tridesetih godina prošloga stoljeća. Živi u ruralnom dijelu Japana, kod katoličke obitelji prema čijoj kćeri Michiko razvija romantičan interes. Ne znajući kako iskazati osjećaje i kako se suočiti s vlastitim seksualnim razvojem, okreće se svojoj nasilnoj strani. Priključuje se lokalnoj bandi, polako stječe status i istovremeno zapušta školske obaveze i Michiko.