Mlada Engleskinja, Iris Henderson, vlakom se vraća s odmora i upoznaje stariju šarmantnu damu, gospođu Froy. Iznenada Iris dobiva udarac u glavu i gubi svijest. Kada se osvijesti, spozna da je gospođa Froy tajanstveno nestala a svi putnici poriču da su je vidjeli. Tim razvojem događaja Iris je poprilično zbunjena. Njenoj potrazi za starom damom priključuje se mladi glazbenik Gilbert...

Vrhunski špijunski Hitchcockov film, koji je ispunjen humorom više od ijednog njegova filma te tematike.