U razdoblju društvenih previranja, napetosti i straha (raskid Komunističke partije Jugoslavije sa staljinizmom) pratimo dvojicu braće različitih karaktera i interesa. Starijeg brata Dragoslava, povratnika iz Rusije, nedužnog uhite zbog sumnje da je špijun, a mlađeg Kostu od politke više zanima bratova žena Vera i mafijaški svijet.

Nastao prema kazališnom komadu i scenariju Gordana Mihića, film je osvojio Zlatnu Arenu u Puli za najbolji film, scenarij i sporednog glumca (Dušan Kostovski), a redatelj Stole Popov - inače jedan od najznačajnijih dokumentarista bivše države - se njime uvrstio u sam vrh makedonskog igranofilmskog stvaralaštva.